سال ۱۸۹۲ در دره مرگ است و بازدهی سنگ معدن بوراکس به قدری کاهش یافته که تصفیه آن دیگر توجیه اقتصادی ندارد. تنها چیزی که می‌تواند شرکت را نجات دهد، کشف یک ذخیره جدید از بوراکس باکیفیت است و اسکینر بیل برگ کیسه‌ای از آن را دارد که از یک معدن‌چی مرده که در جاده دفن کرده، به دست آورده است. استگ روپر می‌داند که ارزش این کشف می‌تواند میلیون‌ها دلار باشد، اما او به برگ نیاز دارد تا محل دقیق ادعای معدن‌چی را پیدا کند تا بتوانند آن را ثبت کرده و شریک‌های ثروتمندی شوند. در حالی که روپر هیچ قصدی برای سهیم کردن برگ در این میلیون‌ها دلار ندارد، چشمش به ژان جانسون جوان نیز هست. جوزی جانسون، مادر ژان، روپر را همان آدم شیادی که هست می‌بیند و این یعنی دردسر در فرنس فلت.

وقتی مردی بر اثر حمله قلبی می‌میرد، یک شعبده‌باز و ذهن‌خوان صحنه و رادیو تصور می‌کند که چون از دست آن مرد عصبانی بوده، با نیروی ذهن خود باعث مرگ او شده است. این ذهن‌خوان که غرق در احساس گناه شده، اجراهای بعدی خود را لغو می‌کند، نامزدی‌اش را با شریک کاری‌اش که می‌تواند در حالت هیپنوتیزم ذهن‌ها را بخواند به هم می‌زند و به خانه و موزه مومی وهم‌آور یکی دیگر از دوستان زن خود پناه می‌برد.

یک هنرمند سیرک در دهه ۱۹۲۰ از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد استفاده می‌کند تا به قیمت نابودی دیگران، به شهرت و ثروت برسد.

وقتی جسد زنی متشخص با گلوی دریده شده پیدا می شود، روستائیان قاتل را هیولایی وحشتناک قلمداد می کنند اما "شرلوک هلمز" که از کیوبک وارد پرونده شده به قاتلی انسانی مشکوک است...

"شرلوک هلمز" پرونده ای را بدست می گیرد که به عنوان "خودکشیهای پیژامه ای" شناخته می شوند.مردان برجسته با حالتی عادی به تختخواب می روند اما در میانه شب دست به خودکشی می زنند.او مرگ خود را جعل می کند تا به سرنخی دست پیدا کند و...

فیلدز در نقش «لارسن ای. ویپسنید» ظاهر می‌شود؛ صاحب یک کارناوال مشکوک که مدام در حال فرار از دست قانون است. ویپسنید در تلاش است تا از مصادره اموالش جلوگیری کند و مشخصاً دستمزد هنرمندانش، از جمله برگن و مک‌کارتی را پرداخت نمی‌کند؛ کسانی که سعی دارند به هر نحوی از او پول بگیرند یا در مورد مک‌کارتی، مستقیماً از او دزدی کنند.

کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .

دکتر امیل برانت، روان‌پزشک، که توسط همسر جوان و ولخرجش به استیصال کشیده شده، یک جنایت بی‌نقص را طراحی کرده است؛ حالا او از پلیس التماس می‌کند که پیش از آنکه بتواند آن را مرتکب شود، او را بازداشت کنند.

السا کارلایل زنی بی‌پروا و قمارباز است. اگرچه همسرش جف او را دوست دارد، اما او زنی لوس و خودخواه است که فقط به جایگاه اجتماعی خود اهمیت می‌دهد. در همین حال، جف می‌خواهد تا زمان تکمیل معاملات تجاری که می‌تواند آن‌ها را ثروتمند کند، جلوی هزینه‌های اضافی را بگیرد. یک شب، السا بر اساس یک حدس و گمان، در کازینو شرط‌بندی می‌کند و مبلغ زیادی را می‌بازد و سپس با تصمیمات بی‌پروا مشکلات خود را دوچندان می‌کند. هاردی لیوینگستون، یک کازانووای ثروتمند که به تازگی از شرق دور بازگشته است، به او ابراز علاقه می‌کند. السا با هاردی وقت‌گذرانی می‌کند، اما به زودی، اصرار هاردی و شرایط مالی وخیم السا به نظر می‌رسد که آن‌ها را به سمت خیانت سوق می‌دهد. فریبکار واقعی کیست؟